Audyt portfela
Przegląd alokacji, ekspozycji, ryzyk, horyzontu, płynności i spójności portfela z celem.
- struktura aktywów
- ryzyko koncentracji
- DCA i rebalancing
Mentoring i konsultacje
Praca nad realnym procesem, nie nad kolejną opinią o rynku.
Konsultacje są dla osób, które chcą uporządkować portfel, trading, zasady ryzyka, dziennik lub automatyzację. Celem nie są sygnały, tylko diagnoza procesu i konkretny plan dalszej pracy.
Zakres konsultacji
Najpierw diagnoza, potem plan działania.
Największa wartość rozmowy 1:1 pojawia się wtedy, gdy pracujemy na realnych decyzjach, danych, portfelu i dzienniku uczestnika.
Diagnoza tradingu
Analiza dziennika, powtarzalnych błędów, wielkości pozycji, limitów strat i sposobu egzekucji.
- overtrading
- FOMO i odrabianie strat
- setup vs impuls
Plan pracy 30/90 dni
Ułożenie konkretnych działań: co mierzyć, co ograniczyć, jakie zasady spisać i jak weryfikować progres.
- checklisty
- rutyna tygodniowa
- metryki procesu
Automatyzacja
Określenie, które elementy procesu można wspierać skanerami, alertami, arkuszami albo prostymi skryptami.
- dashboardy
- alerty
- backtesting